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2014年世界鋼鐵工業十大產業要聞

2015/1/10 15:49:13

 1、環保法修訂并即將實施倒逼落后鋼鐵產能退出

    2014年4月24日,中國第十二屆全國人大常務委員會第八次會議表決通過了修訂后的《中華人民共和國環境保護法》(簡稱:新環保法),并于2015年1月1日正式實施。環保法本次修訂明確了新世紀環境保護工作的指導思想,加強政府責任和責任監督,銜接和規范相關法律制度,以推進環境保護法及其相關法律的實施。修訂后的新環保法共七章七十條,與現行法的六章四十七條相比,有了較大變化。

    新環保法增加規定保護環境是國家的基本國策,并明確環境保護堅持保護優先、預防為主、綜合治理、公眾參與、污染者擔責的原則;突出強調了政府責任、監督和法律責任,增加了現場檢查的具體內容;增加環境日的規定,將聯合國大會確定的世界環境日寫入本法,規定每年6月5日為環境日;規定了環境信息公開和公眾參與,加強公眾對政府和排污單位的監督;應每年向人大報告環境狀況;增加了要求科學確定符合中國國情的環境基準的規定;完善了環境監測制度;完善了跨行政區污染防治制度;補充了總量控制制度;增加規定未依法進行環境影響評價的建設項目,不得開工建設;明確規定環境公益訴訟制度;情節嚴重者將適用行政拘留;進一步加大了對違法行為的處罰力度,規定按日連續計罰,罰款上不封頂。

    點評:號稱史上最嚴的新環保法對中國鋼鐵行業的影響在于,為加強污染源頭防控、全程管控和環境綜合治理所采用的污染防治技術工程設施的投資、建設及運行,都需要大量資金的投入,必將進一步提高鋼鐵企業的環保成本。新環保法如果能夠得到嚴格執行,將有利于建立一個公平競爭的市場環境,倒逼落后鋼鐵產能退出市場,緩解產能過剩矛盾。

    2、鐵礦石價格現劇烈下跌中國鋼企經營業績改善

    2014年12月31日,中國鐵礦石價格指數(CIOPI)為253.04點,較當年1月2日的453.37點下滑44%。其中:國產鐵礦石價格指數為236.31點,較年初的356.31點下降34%;進口鐵礦石價格指數為260.61點,較年初的492.82點下降47%。市場供應出現過剩是導致2014年以來進口鐵礦石價格下跌幅度接近50%的主要原因。一方面全球主要礦山鐵礦石產量連創新高,市場供應大幅增加;另一方面中國經濟增速放緩,鐵礦石需求增長低于供應增長。

    基于此,研究機構紛紛下調未來鐵礦石價格預期。澳大利亞資源與能源經濟局將2015年鐵礦石價格預估下調至63美元/t;中國國內知名投行中金公司下調2015年鐵礦石價格至82美元/t;摩根士丹利預計2015年鐵礦石均價為每噸87美元,高盛預計為80美元;花旗銀行預估2015年鐵礦石價格可能將跌破60美元/t,這是研究機構迄今對鐵礦石價格最悲觀的預估。

    得益于鐵礦石和煉焦煤等煉鋼原料價格大幅下跌,2014年前11個月中國重點大中型鋼鐵企業累計實現利稅985億元,同比增長12.72%;實現利潤224億元,同比增長51.57%;銷售利潤率為0.74%。從利潤構成情況來看,前11個月鋼鐵主營業務利潤繼續保持盈利,同比實現扭虧為盈。

    點評:鐵礦石價格的深度下跌,一方面對中國鋼企降低生產成本、提高盈利能力具有積極影響;另一方面則對中國高成本國產礦產生負面沖擊,全球四大礦業巨頭憑借自身鐵礦石資源稟賦優勢,在當前市場環境下仍能夠實現可觀盈利,對高成本生產商產生擠出效應,迫使其退出市場,從而搶占更多市場份額,這將使未來中國鋼鐵企業更加依賴進口鐵礦石。

    3、政府核準投資項目發布鋼鐵取消審批實施備案

    2014年11月18日,中國政府發布《政府核準的投資項目目錄(2014年本)》。此次修訂遵循了進一步縮減核準范圍、進一步下放核準權限、進一步完善監管的主要原則,共取消、下放38項核準權限,其中取消核準改為備案15項、下放地方政府核準23項。

    通知指出,法律、行政法規和國家制定的發展規劃、產業政策、總量控制目標、技術政策、準入標準、用地政策、環保政策、信貸政策等是企業開展項目前期工作的重要依據,是項目核準機關和國土資源、環境保護、城鄉規劃、行業管理等部門以及金融機構對項目進行審查的依據。環保部門應根據項目對環境的影響程度實行分級分類管理,對環境影響大、環境風險高的項目嚴格環評審批,并強化事中事后監管。

    通知強調,對于鋼鐵等產能嚴重過剩行業的項目,要嚴格執行《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》,各地方、各部門不得以其他任何名義、任何方式備案新增產能項目,各相關部門和機構不得辦理土地(海域)供應、能評、環評審批和新增授信支持等相關業務,并合力推進化解產能嚴重過剩矛盾各項工作。

    點評:鋼鐵投資項目取消審批改為實施備案制是政府簡政放權的具體舉措,更加強調市場在資源配置中的決定性作用。取消鋼鐵投資項目核準一方面節約了項目核準和辦理相關手續占用的時間,另一方面也有利于企業投資技術改造和結構調整項目的實施,對促進產業結構調整和轉型升級將發揮積極作用。

    4、鐵礦行業規劃編制啟動中國億噸鐵礦企業成立

    2014年3月18日,《鐵礦行業中長期發展規劃》編制工作啟動大會在北京召開。此次規劃的編制由工信部、中國冶金礦山企業協會組織,鞍鋼集團礦業公司牽頭承擔規劃編制主體工作。

    規劃將從總體規劃、專項規劃和重點區域規劃三個方面,繪制鐵礦行業2016-2025年發展藍圖。按照規劃初步設想,未來十年,國內礦山將通過新建擴建、兼并重組等途徑,加快打造世界級礦山企業,提高產業集中度;在東北、華北、西北和華南等地區,組建6-8個礦石年產量規模達到3000萬t以上的大型礦業集團;以最具資源優勢的鞍鋼礦業為龍頭,形成2億t以上規模的特大型鐵礦山企業集團,發揮帶動作用,使國產礦比例達到50%以上。

    10月11日,鞍鋼礦業集團在遼寧鞍山正式揭牌成立,中國首個億噸級鐵礦山企業由此浮出水面,這標志著鞍鋼集團在貫徹落實國家鐵礦資源保障戰略和做大資源優勢、打造世界級鐵礦山企業,加快推進礦業資源整合道路上邁出了重要一步。

    點評:從國家來看,通過制定鐵礦行業發展規劃,可以規范和引領行業發展進步;從行業來看,能夠推進資源整合,提高產業集中度,提升在全球礦業市場競爭中的話語權,保障中國鋼鐵工業原料供給的戰略安全;從企業來看,能夠推動企業管理和技術創新,增強礦企創新力和競爭力。

    5、符合條件鋼企名單公布促進鋼鐵行業規范管理

    2014年11月25日,中國工業和信息化部公布符合《鋼鐵行業規范條件》(簡稱:《規范條件》)的第三批企業名單,共計147家鋼鐵企業入圍。同年1月2日,工信部已公布符合《規范條件》的第二批企業名單,共計113家鋼鐵企業。再加上2013年4月28日公告的第一批符合《規范條件》的45家鋼鐵企業。至此,工信部分三批次《規范條件》準入工作已基本結束,全國共有305家鋼鐵企業入圍,合計粗鋼年產能約11.5億t。

    2012年9月3日,工信部修訂并公告了《鋼鐵行業規范條件(2012年修訂)》(2012年第35號),2012年10月1日起正式實施。《規范條件》主要從產品質量、環境保護、能源消耗和資源綜合利用、工藝與裝備、生產規模、安全衛生和社會責任等六個方面提出規范要求。《規范條件》明確了要對公告企業名單進行動態管理,公告企業存在不能保持《規范條件》等情況的將被撤銷資格。同時,根據行業發展需要,未來還將對《規范條件》不斷修訂完善。

    點評:工信部公布符合《規范條件》鋼鐵企業名單,使得多年來“潛伏”鋼鐵產能露出水面,基本摸清了家底,最大限度地消除鋼鐵行業管理盲區,有利于促進鋼鐵行業規范經營和產能過剩矛盾化解。《規范條件》突出強調質量、環保、節能和安全生產,有利于創造一個更加公平的市場競爭環境。

    6、寶鋼收購澳礦商阿奎拉積極掌控優質鐵礦資源

    2014年7月9日,中國寶鋼集團通過旗下寶鋼資源國際有限公司聯合澳大利亞鐵路運營商Aurizon控股公司獲得澳大利亞鐵礦石生產商阿奎拉資源公司90%的股份,這使其能夠行使權利強制收購剩余股份,并最終完成對該公司的整體收購。阿奎拉持有西皮爾巴拉鐵礦項目和位于昆士蘭州的EagleDowns硬焦煤項目兩個主要項目50%的股權。自2009年獲得阿奎拉公司近20%股份以來,寶鋼一直試圖獲得該公司西皮爾巴拉鐵礦項目。

    寶鋼以強硬姿態收購,再加上對阿奎拉14億美元估值的全現金報價,使得寶鋼可以說服阿奎拉公司董事長及公司最大股東拒絕來自競爭對手澳大利亞礦業資源公司更高的報價,轉而接受寶鋼報價。雖然礦業資源公司報價對阿奎拉的估值高達15億美元,但這只是一個股份互換交易,更重要的是公司最大股東和公司董事會對鐵礦石市場未來前景感到擔憂,換句話說持有公司股份的前景不明。

    西皮爾巴拉鐵礦項目將開采出品位為57%的高品質鐵礦石,其品位遠高于中國國內鐵礦石平均20%-30%的品位,預計需要投資74億美元。西皮爾巴拉鐵礦項目預計2017-2018年開始產出鐵礦石,在達到最高產量時,該項目每年將可以生產出4000萬t鐵礦石,屆時可以滿足寶鋼每年7200萬t鐵礦石需求的大部分。強制收購也反映出阿奎拉對寶鋼而言的重要性。

    點評:寶鋼成功收購阿奎拉,首先標志著中國企業收購全球資源的復蘇,而且是充分利用鐵礦石價格疲軟之機進行收購,其次會給中國政府尋求的在海外開發中國人掌握的鐵礦資產戰略帶來促進作用,以幫助中國解決自身鐵礦資源不足問題。近年來,中國在海外開發鐵礦資源方面一直都沒有很好的表現,在中國進口的鐵礦石中僅有3%來自自己掌控的鐵礦資產,遠低于政府確定的40%目標。

    7、淡水河谷加強中國合作提高鐵礦石成本競爭力

    2014年9月12日,巴西淡水河谷公司與中國遠洋旗下中散集團簽署合作框架協議,中散集團與淡水河谷將就運輸礦石訂立最多25年的長期運輸合同,為此中散集團將收購淡水河谷的四艘40萬噸級大型礦砂船并供淡水河谷租用,此外還將建造10艘大型礦砂船;9月26日,淡水河谷與招商局集團也達成包運協議。招商輪船旗下全資子公司香港明華擬新造十艘大型礦砂船,并以這十艘船舶為標的與淡水河谷簽署25年鐵礦石包運合同;12月10日,淡水河谷旗下巴西馬德拉港與中國青島港締結友好港,將共同搭建“淡水河谷·青島港鐵礦石分銷中心”。

    2007年淡水河谷提出了雄心勃勃的鐵礦石運輸船隊計劃,并在2008年金融危機后正式啟動,這一船隊包括35艘40萬噸級超大型礦砂船(Valemax)。2011年開始有Valemax交付后,淡水河谷成功讓其中一艘在大連港靠岸。但很快,中國交通運輸部于2012年1月發布《關于調整超設計規范船型船舶靠泊管理的通知》,指出目前建設規范標準的散貨船泊位最大為35萬載重噸。這一規定終結了淡水河谷大船停靠中國港口的可能性。此后,淡水河谷開始尋求將鐵礦石運輸至中國同時又具有與澳礦企相抗衡的成本競爭力的替代方案。

    點評:中國是全球最大的鐵礦石進口國,而淡水河谷仍在繼續擴大鐵礦石產能,因此增加向中國的鐵礦石出口量同時提高物流效率是淡水河谷追求的目標。該公司大船在中國港口停靠遭拒后,與中國大型船東的合作就是其中一個作為替代方案的策略。這些舉動體現了淡水河谷希望降低向中國運輸鐵礦石的成本,以更好地與澳大利亞礦商競爭的戰略決心。

    8、河鋼集團控股瑞士德高加快推進國際平臺建設

    2014年11月18日,中國河北鋼鐵集團與全球最大的鋼鐵貿易與綜合服務商瑞士德高國際貿易控股公司就股權收購簽署協議,增持后者股權至51%,同時將原子公司唐鋼與德高公司之間的全面戰略合作伙伴關系上升至集團與德高公司層面。

    此前河北鋼鐵集團唐鋼公司曾與德高公司保持多年的貿易合作關系。據悉,僅僅用四年時間,唐鋼向德高出口鋼材數量就從2009年的6.7萬t增至2012年的100萬t以上。2011年以來,唐鋼與德高合作范圍從鋼鐵貿易拓展到技術、資源和融資等多個領域。2013年3月,河北鋼鐵集團通過旗下唐鋼公司,以7800萬美元參股德高公司,持有10%的股份,成為該公司第二大股東。此番是河北鋼鐵集團和德高公司第二次進行股權交易。

    在上述簽約之前不久,河北省印發了《河北省鋼鐵水泥玻璃等優勢產業過剩產能境外轉移工作推進方案》,明確提出到2017年,實現河北省鋼鐵產能向境外轉移500萬t;到2023年,力爭實現全省向境外轉移鋼鐵產能2000萬t。因此,為化解國內嚴重過剩產能,中國鋼企不僅加大海外鋼材銷售力度,亦積極布局海外銷售網絡。對于河北鋼鐵集團來說,與擁有成熟銷售網絡的德高公司聯手,顯然是一次不錯的選擇。

    點評:河鋼集團此舉是中國鋼企首次收購并控股全球大型鋼貿商,也適逢中國鋼材出口達到創紀錄高點。德高不僅是一家鋼貿商,更是一家綜合服務商。河鋼集團利用德高全球化平臺,可以在一定程度上規避對中國鋼材的反傾銷。河鋼集團把德高作為國際化發展戰略的重要平臺,延伸鋼鐵產業鏈至全球終端,使集團盡快完成從鋼材供應商到綜合服務商的轉變。

    9、浦項換帥調整發展戰略寄望鋼鐵主業走出困局

    2014年3月14日,權五俊接替前任鄭俊陽出任韓國浦項鋼鐵公司首席執行官。權五俊此前是該公司首席技術官。履新后,權五俊立即宣布將通過精簡、出售浦項非核心資產以及推動一些子公司上市來籌措資金,旨在改善浦項財務狀況,而同時將產能擴張計劃暫且擱置,集中精力投資高附加值項目,確保作為核心的鋼鐵業務的競爭力。

    此外,在浦項2014年5月公布的中期經營計劃中,權五俊再次強調將把鋼鐵作為唯一的核心業務,以此奠定“快速增長”基礎,同時將改變以往的多元化路線,僅把鎳、鋰等基礎材料以及燃料電池等清潔能源作為鋼鐵業務之外的增長引擎。為提升鋼鐵業務競爭力,浦項計劃加強高附加值產品開發,并擴大在汽車、海洋及能源領域的鋼板銷售。

    如果中期經營戰略得到順利實施,浦項鋼鐵公司預計到2016年單獨營業收入將達到32萬億韓元(約合313億美元),營業利潤為3萬億韓元,營業利潤率為9.1%。而2013年該公司營業收入為30.5萬億韓元,營業利潤和營業利潤率分別為2.2萬億韓元和7.3%。

    點評:前任鄭俊陽推進的多元化戰略令浦項債臺高筑,信用等級大幅下滑,面臨自創立以來最大的危機。權五俊上臺后制定出與鄭俊陽截然不同的戰略,即改變多元化,回歸鋼鐵主業。權五俊的新發展戰略被寄望能夠憑借鋼鐵業務技術創新力挽浦項盈利下滑的局面,帶領公司走出困局,繼續保持全球最具競爭力鋼企地位。

    10、中國鋼材出口再創新高國際貿易摩擦明顯加劇

    2014年12月8日,中國海關總署公布的統計數據顯示,11月份中國出口鋼材972萬t,單月出口量再創歷史新高,較上月增加117萬t,環比增長13.68%,同比增幅高達94.4%;1-11月份中國累計出口鋼材8361萬t,同比增長46.79%。按照這一出口情況來看,2014年全年中國鋼材出口量超過9000萬t已成定局。中國鋼材出口大幅增長引發更多貿易摩擦,美國、歐盟、東盟以及韓國等國家紛紛對中國鋼材出口進行“雙反”調查。

    受經濟轉型和房地產行業低迷影響,中國國內鋼材市場需求疲軟,再加上鐵礦石和煉焦煤等原燃料價格大幅下跌,推動鋼材價格一路下滑,而國外鋼材市場跌幅相對較小,不斷拉大的價差和一路下滑的行情促使中國鋼材加速走向海外市場。

    據估算,2014年中國鋼材出口量折合粗鋼大約占總產量的11%,與全球主要鋼材出口國相比,這一比重雖然并不高,但是由于基數龐大,絕對值則遙遙領先,排名第二的日本同期鋼材出口量估計約4000萬t。很顯然,中國鋼材大量出口會給國際市場帶來一定影響。

    點評:中國鋼材出口顯著增加引發國外大量反傾銷調查,前幾年主要是歐美等發達國家對中國鋼材提出貿易救濟調查,而近兩年包括東盟等在內的亞洲國家提出的反傾銷調查數量增長迅速,例如韓國2014年首次發起針對中國H型鋼的反傾銷調查。隨著國際貿易摩擦的明顯加劇,未來中國鋼材出口將會明顯受阻
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